Asociado/a de Planificación Patrimonial

hace 5 meses

Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

En** Credicorp Capital **buscamos talento excepcional para la posición de **Asociado/a de Planificación Patrimonial **quien tendrá como principal objetivo contribuir a la generación de ingresos a través del asesoramiento especializado a clientes de Credicorp Capital que integra la oferta de valor de Credicorp pues desarrolla una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro, planificación de retiro y sucesión, alinea el patrimonio a los objetivos y aspiraciones de cada familia así como la captación de nuevos clientes como herramienta de diferenciación con la competencia. Mediante un servicio de excelencia y una asesoría integral en el manejo de su patrimonio y necesidades patrimoniales y financieras. Se busca ser el principal asesor financiero, administrador de inversión y vía de acceso a todos los productos del sistema bancario para el cliente, generando así una relación de largo plazo que se traduzca en un flujo continuo de ingresos para la banca y un potencial generador de negocios cruzados para la institución.

**Principales Funciones**:

- Conocer a los clientes y comprender su situación financiera, patrimonial y sucesoria:

- Desarrollar un proceso de captura de información cualitativa y cuantitativa de la situación del cliente (situación financiera, tolerancia al riesgo, fondos de inversión, beneficios laborales, seguros, planes de sucesión, entre otros) y establecer con él sus objetivos y aspiraciones para los años futuros.
- Presentar soluciones sucesorias tomando en cuenta las normas legales e internacionales vigentes así como los objetivos de sucesión específicos en cada caso, buscando lograr eficiencia tributaria.
- Asesorar a los clientes y proponer recomendaciones en las diferentes dimensiones (aspiraciones financieras, de inversiones, sucesión, riesgos, salud, seguridad, pensión, entre otras).
- Establecer un vínculo entre el cliente y nuestros socios/asesores externos relacionados a fideicomisos, trusts, fundaciones, seguros de vida y otros, a fin de estructurar soluciones que reflejen la necesidad de cada familia. (40%)
- Establecer con el cliente las acciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos en cada una de las dimensiones y realizar un seguimiento periódico de dichas acciones.
- Coordinar con las distintas instancias de Credicorp y Socios Externos la implementación de los planes propuestos
- Coordinar con los banqueros privados y asesores de inversión, la implementación del plan patrimonial para asegurar el éxito de la implementación de las recomendaciones de la estrategia definida para el cliente.
- Capacitar a los banqueros privados y asesores de inversión en temas relacionados a Planificación Patrimonial, así como soluciones sucesorias, absolviendo consultas de las estructuras de los clientes, en el proceso de implementación de las recomendaciones del servicio de Planificación Patrimonial y para detectar oportunidades de negocio.
- Asegurar la calidad del servicio participando en la generación de oportunidades de mejora en los procesos y herramientas tecnológicas.

**Requisitos**:

- Profesional de Administración o afín
- Al menos 6 años de experiência en áreas o roles similares
- Experiência en asesoría patrimonial
- Conocimientos financieros de renta fija, renta variable y alternativos de mercado local y global.
- Conocimiento en estructuras sucesorias como fideicomisos, trusts, fundaciones o seguros.
- Inglés Avanzado
- Manejo de Excel, Power Point, Word

  • Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria

    hace 5 meses

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para la posición de **Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria** para nuestro equipo de Gestión Patrimonial. **Misión**: Asesorar a clientes de Credicorp Capital, desarrollando una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro,...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 6 meses

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros generados - Cotización Seguros de acuerdo con los requerimientos hechos por los...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 5 meses

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ - **MODALIDAD DE TRABAJO**_ - **Lima-Remoto **_ - **Arequipa-Presencial**_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros...

  • Analista de Planificación Comercial

    hace 6 meses

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado Europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Asociado de Banca Privada

    hace 1 mes

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** nos encontramos en búsqueda de talento para ocupar la posición de** Asociado de Banca Privada - Banquero Jr.** Este Asociado** **será parte de nuestro equipo de Asesoría Patrimonial de Wealth Management cuyo objetivo principal es el **trabajo de manera cercana con los clientes en la gestión de sus patrimonios** ofreciéndoles...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 5 meses

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un **Jefe de Seguridad Patrimonial - Unidad Minera**: **Principales Responsabilidades**: - Gestión de la seguridad patrimonial en la unidad: elaboración de análisis de riesgos, planes de seguridad física e implementación de equipos de seguridad electrónica. Gestión de centro de control, análisis de...

  • Analista de Activos Fijos y Control Patrimonial

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Selectiva A tiempo completo

    Requisitos y ResponsabilidadesNuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, busca un profesional de primer nivel para ocupar la posición de Analista de Activos Fijos y Control Patrimonial.El candidato ideal poseerá un título universitario en Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o carreras similares.Se requiere...

  • Analista de Control Patrimonial

    hace 5 días

    Lima Metropolitana, Perú SELECTIVA A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición: ANALISTA DE GASTOS Y CONTROL PATRIMONIAL Dominios esperados Obligatorios • Egresado de la carrera de Contabilidad, Administración,...

  • ANALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL Y GASTOS

    hace 3 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición: ANALISTA DE CONTROL PATRIMONIAL Y GASTOS Dominios esperados Obligatorios · Egresado de la carrera de Contabilidad,...

  • Analista de Control Patrimonial

    hace 4 semanas

    Lima, Perú SELECTIVA A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición: ANALISTA DE GASTOS Y CONTROL PATRIMONIAL Dominios esperados Obligatorios • Egresado de la carrera de Contabilidad,...

  • Analista de Control Patrimonial

    hace 2 semanas

    Lima Metropolitana, Perú SELECTIVA A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición: ANALISTA DE GASTOS Y CONTROL PATRIMONIAL Dominios esperados Obligatorios 1. Egresado de la carrera de Contabilidad,...

  • Supervisor de Seguridad Patrimonial

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Arca Continental, S.A.B. de C.V. P A tiempo completo

    **Fecha**:24 oct 2024 **Ubicación**: Lima, PE, 15026 **Empresa**:Arca Continental, S.A.B. de C.V. P Arca Continental reconoce la inclusión, la igualdad de oportunidades y la diversidad como un pilar fundamental que brinda un invaluable aporte e impacto positivo a la organización. Buscamos garantizar que todos los colaboradores se sientan respetados y...

  • Buen Sueldo! ANALISTA DE GASTOS Y CONTROL PATRIMONIAL

    hace 3 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Selectiva A tiempo completo

    Compartir Facebook Empresa Selectiva Descripción de la Empresa Consultora de Reclutamiento y Selección de personal Departamento Lima Localidad San Juan de Lurigancho Tipo de Contratación Tiempo Completo Descripción de la Plaza Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de...

  • Analista de gastos y control patrimonial

    hace 7 días

    Lima Metropolitana, Perú Selectiva A tiempo completo

    Compartir Facebook Empresa Selectiva Descripción de la Empresa Consultora de Reclutamiento y Selección de personal Departamento Lima Localidad San Juan de Lurigancho Tipo de Contratación Tiempo Completo Descripción de la Plaza Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de...

  • Analista de Gastos y Control Patrimonial

    hace 1 mes

    Lima, Perú Selectiva A tiempo completo

    ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS 1.1 Académicos Egresado de la carrera de Contabilidad, Administracion, Ingenieria Industrial o de carreras idoneas diseñadas para esta posicion, donde será muy deseable, màs no excluyente, contar con otros grados académicos como Postgrados, Especializaciones, Certificados, o similares en la especialidad de Finanzas, Control...

  • Aplicar en 3 Minutos: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y CONTROL PATRIMONIAL

    hace 2 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nivel y cubrir la siguiente posición: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS Y CONTROL PATRIMONIAL Dominios esperados 1. Egresado de la carrera de Contabilidad, Administración,...

  • Analista de Gastos y Control Patrimonial

    hace 1 mes

    Lima Metropolitana, Perú SELECTIVA A tiempo completo

    ZONA 1. COMPETENCIAS DURAS 1.1 Académicos Egresado de la carrera de Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial o de carreras idóneas diseñadas para esta posición. Se valorará contar con otros grados académicos como Postgrados, Especializaciones, Certificados, o similares en la especialidad de Finanzas y Control de Gastos. 1.2 Giros de...

  • Analista de Gastos y Control Patrimonial

    hace 1 mes

    Lima, Perú Selectiva A tiempo completo

    Nuestro cliente, importante empresa de producción de snacks alternativos, ha solicitado nuestro servicio de HEADHUNTING/RECLUTAMIENTO & SELECCION para ubicar a un profesional de primer nível y cubrir la siguiente posición: **ANALISTA DE GASTOS Y CONTROL PATRIMONIAL** **Requisitos**: **ACADÉMICOS**:Egresado de la carrera de Contabilidad, Administración,...

  • Asociado de Programas Sc6

    hace 1 mes

    Lima, Perú World Food Programme A tiempo completo

    DEADLINE FOR APPLICATIONS 27 October 2024-23:59-GMT-05:00 Peru Standard Time (Lima) ABOUT WFP The World Food Programme is the world’s largest humanitarian organization saving lives in emergencies and using food assistance to build a pathway to peace, stability and prosperity, for people recovering from conflict, disasters and the impact of climate...

  • Coordinador/a Planificación Comercial

    hace 1 semana

    Lima, Perú Entel Perú A tiempo completo

    **Descripción empresa**: Somos líderes de telecomunicaciones en Latinoamérica con más de 50 años de experiência. En agosto de 2013 llegamos a Perú con una propuesta diferente de negocio, una nueva visión y enfoque en el cliente como nuestra razón de ser. Nuestro propósito es existimos para acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología y...