Asociado/a de Planificación Patrimonial

hace 4 días

Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

En** Credicorp Capital **buscamos talento excepcional para la posición de **Asociado/a de Planificación Patrimonial **quien tendrá como principal objetivo contribuir a la generación de ingresos a través del asesoramiento especializado a clientes de Credicorp Capital que integra la oferta de valor de Credicorp pues desarrolla una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro, planificación de retiro y sucesión, alinea el patrimonio a los objetivos y aspiraciones de cada familia así como la captación de nuevos clientes como herramienta de diferenciación con la competencia. Mediante un servicio de excelencia y una asesoría integral en el manejo de su patrimonio y necesidades patrimoniales y financieras. Se busca ser el principal asesor financiero, administrador de inversión y vía de acceso a todos los productos del sistema bancario para el cliente, generando así una relación de largo plazo que se traduzca en un flujo continuo de ingresos para la banca y un potencial generador de negocios cruzados para la institución.

**Principales Funciones**:

- Conocer a los clientes y comprender su situación financiera, patrimonial y sucesoria:

- Desarrollar un proceso de captura de información cualitativa y cuantitativa de la situación del cliente (situación financiera, tolerancia al riesgo, fondos de inversión, beneficios laborales, seguros, planes de sucesión, entre otros) y establecer con él sus objetivos y aspiraciones para los años futuros.
- Presentar soluciones sucesorias tomando en cuenta las normas legales e internacionales vigentes así como los objetivos de sucesión específicos en cada caso, buscando lograr eficiencia tributaria.
- Asesorar a los clientes y proponer recomendaciones en las diferentes dimensiones (aspiraciones financieras, de inversiones, sucesión, riesgos, salud, seguridad, pensión, entre otras).
- Establecer un vínculo entre el cliente y nuestros socios/asesores externos relacionados a fideicomisos, trusts, fundaciones, seguros de vida y otros, a fin de estructurar soluciones que reflejen la necesidad de cada familia. (40%)
- Establecer con el cliente las acciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos en cada una de las dimensiones y realizar un seguimiento periódico de dichas acciones.
- Coordinar con las distintas instancias de Credicorp y Socios Externos la implementación de los planes propuestos
- Coordinar con los banqueros privados y asesores de inversión, la implementación del plan patrimonial para asegurar el éxito de la implementación de las recomendaciones de la estrategia definida para el cliente.
- Capacitar a los banqueros privados y asesores de inversión en temas relacionados a Planificación Patrimonial, así como soluciones sucesorias, absolviendo consultas de las estructuras de los clientes, en el proceso de implementación de las recomendaciones del servicio de Planificación Patrimonial y para detectar oportunidades de negocio.
- Asegurar la calidad del servicio participando en la generación de oportunidades de mejora en los procesos y herramientas tecnológicas.

**Requisitos**:

- Profesional de Administración o afín
- Al menos 6 años de experiência en áreas o roles similares
- Experiência en asesoría patrimonial
- Conocimientos financieros de renta fija, renta variable y alternativos de mercado local y global.
- Conocimiento en estructuras sucesorias como fideicomisos, trusts, fundaciones o seguros.
- Inglés Avanzado
- Manejo de Excel, Power Point, Word

  • Asociado/a de Planificación Patrimonial

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos talento excepcional para la posición de Asociado/a de Planificación Patrimonial quien tendrá como principal objetivo contribuir a la generación de ingresos a través del asesoramiento especializado a clientes de Credicorp Capital que integra la oferta de valor de Credicorp pues desarrolla una visión integral del cliente...

  • Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para la posición de **Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria** para nuestro equipo de Gestión Patrimonial. **Misión**: Asesorar a clientes de Credicorp Capital, desarrollando una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro,...

  • Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para la posición de Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria para nuestro equipo de Gestión Patrimonial.Misión:Asesorar a clientes de Credicorp Capital, desarrollando una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro, planificación de...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros generados - Cotización Seguros de acuerdo con los requerimientos hechos por los...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ - **MODALIDAD DE TRABAJO**_ - **Lima-Remoto **_ - **Arequipa-Presencial**_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un Jefe de Seguridad Patrimonial - Unidad Minera:Principales Responsabilidades: Gestión de la seguridad patrimonial en la unidad: elaboración de análisis de riesgos, planes de seguridad física e implementación de equipos de seguridad electrónica. Gestión de centro de control, análisis de información e...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES:_FUNCIONES: Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes Ingreso a SOFT de los seguros generados Cotización Seguros de acuerdo con los requerimientos hechos por los Asociados y /o...

  • Practicante Profesional de Seguridad Patrimonial

    hace 2 semanas

    Lima, Perú CERAMICA LIMA S A A tiempo completo

    Nos encontramos en la búsqueda de un practicante profesional para el área de Seguridad Patrimonial que realice las siguientes funciones: Funciones: 1. Otorgar soporte a los responsables de la seguridad patrimonial de la unidad operativa. 2. Realizar o mantener actualizado el mapeo de los procesos del sistema de seguridad. 3. Realizar o mantener...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES:_- MODALIDAD DE TRABAJO_- Lima-Remoto _- Arequipa-Presencial_FUNCIONES: Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes Ingreso a SOFT de los seguros generados Cotización Seguros de...

  • Asociado/a Senior de Regulatorio

    hace 4 semanas

    lima, Perú Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International A tiempo completo

    El Estudio Echecopar es una de las firmas de abogados más prestigiosas del Perú desde su fundación el 2 de enero de 1950. Luego de 67 años de presencia en el mercado local, en el 2012 se asoció con Baker & McKenzie International, la mayor firma de abogados a nivel mundial en términos de ingresos, mercados y número de personas. Convirtiéndose en el...

  • Analista de Planificación Comercial

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado Europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Asociado/a Senior de Regulatorio

    hace 2 semanas

    Lima Metropolitana, Perú Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International A tiempo completo

    El Estudio Echecopar es una de las firmas de abogados más prestigiosas del Perú desde su fundación el 2 de enero de 1950. Luego de 67 años de presencia en el mercado local, en el 2012 se asoció con Baker & McKenzie International, la mayor firma de abogados a nivel mundial en términos de ingresos, mercados y número de personas. Convirtiéndose en el...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 3 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un **Jefe de Seguridad Patrimonial - Unidad Minera**: **Principales Responsabilidades**: - Gestión de la seguridad patrimonial en la unidad: elaboración de análisis de riesgos, planes de seguridad física e implementación de equipos de seguridad electrónica. Gestión de centro de control, análisis de...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    **1. Misión del Puesto**: - Proteger a las personas y patrimonio de Cía. Minera Coimolache, así como empresas contratistas dentro de la propiedad y áreas de interés vecinas, minimizando los riesgos de daño y sustracción de los bienes y activos, asegurando la protección física de los mismos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y...

  • Analista de Planificación Comercial

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado Europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Asociado/a Senior de Regulatorio

    hace 2 semanas

    lima, Perú Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International A tiempo completo

    El Estudio Echecopar es una de las firmas de abogados más prestigiosas del Perú desde su fundación el 2 de enero de 1950. Luego de 67 años de presencia en el mercado local, en el 2012 se asoció con Baker & McKenzie International, la mayor firma de abogados a nivel mundial en términos de ingresos, mercados y número de personas. Convirtiéndose en el...

  • Especialista en Planificación Turística

    hace 3 semanas

    Lima, Perú JS Consultores Empresariales A tiempo completo

    Licenciado en turismo, economía, arquitectura o administración de empresas con experiência y/o especialización en planificación turística. - Con maestría o posgrado de mayor valor en Turismo, planificación turística. - Con mas de 3 años de experiência en planificación turística, proyectos y/o estudios asociados a la actividad turística. Tipo...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    1.Misión del Puesto: Proteger a las personas y patrimonio de Cía. Minera Coimolache, así como empresas contratistas dentro de la propiedad y áreas de interés vecinas, minimizando los riesgos de daño y sustracción de los bienes y activos, asegurando la protección física de los mismos, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y estándares...

  • Practicante Profesional Control Patrimonial

    hace 4 semanas

    Lima, Perú MOLICOM A tiempo completo

    **Practicante Profesional** **Funciones**: - Apoyo en el control, codificación y registro de los bienes muebles de la empresa, de acuerdo al catálogo de bienes del ERP. - Apoyar en la preparación de los reportes contables relativos a activos fijos en general. - Apoyar en el Registro de Altas, Bajas y Transferencias de Activo Fijo. - Apoyo en la...

  • Especialista en Planificación Turística

    hace 2 semanas

    Lima, Perú JS Consultores Empresariales A tiempo completo

    Licenciado en turismo, economía, arquitectura o administración de empresas con experiência y/o especialización en planificación turística. Con maestría o posgrado de mayor valor en Turismo, planificación turística. Con mas de 3 años de experiência en planificación turística, proyectos y/o estudios asociados a la actividad turística.Tipo de...