Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria

hace 2 semanas

Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para la posición de **Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria** para nuestro equipo de Gestión Patrimonial.

**Misión**:
Asesorar a clientes de Credicorp Capital, desarrollando una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro, planificación de retiro y sucesión, alinea el patrimonio a los objetivos y aspiraciones de cada familia así como la captación de nuevos clientes.

**Funciones**:

- Conocer a los clientes y comprender su situación financiera, patrimonial y sucesoria:

- Desarrollar un proceso de captura de información cualitativa y cuantitativa de la situación del cliente y establecer con él sus objetivos y aspiraciones para los años futuros.
- Analizar la información capturada y entender la situación patrimonial del cliente, sus metas, necesidades y prioridades, y comparar estas con los recursos actuales del cliente, su estilo de vida. Luego del análisis de la información, establecer, las fortalezas y debilidades de la situación patrimonial del cliente respecto de sus necesidades, objetivos y aspiraciones personales.
- Presentar soluciones sucesorias tomando en cuenta las normas legales e internacionales vigentes así como los objetivos de sucesión específicos en cada caso, buscando lograr eficiencia tributaria.
- Asesorar a los clientes y proponer recomendaciones en las diferentes dimensiones (aspiraciones financieras, de inversiones, sucesión, riesgos, salud, seguridad, pensión, entre otras). Esta asesoría incluye:

- Recomendar, una estrategia y aterrizar los objetivos y necesidades a una estructura con el fin de lograr sus objetivos en todas las dimensiones definidas, minimizando los riesgos y contingencias que pudieran presentarse.
- Establecer un vínculo entre el cliente y nuestros socios/asesores externos relacionados a fideicomisos, trusts, fundaciones, seguros de vida y otros, a fin de estructurar soluciones que reflejen la necesidad de cada familia.
- Establecer con el cliente las acciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos en cada una de las dimensiones y realizar un seguimiento periódico de dichas acciones
- Definir con el cliente, luego de revisar el Reporte de Planificación Financiera, un nível realista de objetivos relacionando sus capacidades y situación actual, con sus necesidades, metas y aspiraciones. Luego de ello se establece en conjunto con el cliente las acciones que implementan la estrategia definida para satisfacer las necesidades del cliente.
- Revisar periódicamente con el cliente el resultado de las acciones tomadas, verificando el alineamiento de la estrategia actual respecto de los objetivos definidos; estableciendo de ser el caso nuevas recomendaciones para asegurar la estrategia definida.
- Revisar periódicamente la relación entre el cliente, el banco y nuestros socios/asesores externos a fin de garantizar que la solución brindada sea satisfactoria a nível operativo, tributario y de adaptación a las necesidades de la familia.
- Coordinar con las distintas instancias de Credicorp y Socios Externos, controlando y monitoreando la implementación de los planes propuestos.
- Capacitar a los banqueros privados y asesores de inversión en temas relacionados a Planificación Patrimonial, así como soluciones sucesorias, absolviendo consultas en el proceso de análisis de clientes, en el proceso de implementación de las recomendaciones del servicio de Planificación Patrimonial para detectar oportunidades de negocio.
- Proponer mejoras a la Gerencia de Planificación Patrimonial y Financiera de los diferentes servicios brindados por proveedores estratégicos y/o canales de negocios en Credicorp. Esto incluye las relaciones con las empresas del Grupo Credicorp y proveedores de diferentes servicios complementarios que se definan.
- Asegurar la calidad del servicio participando en la generación de oportunidades de mejora en los procesos y herramientas tecnológicas.

**Requisitos**:

- Estudios universitarios en Derecho.
- Grado de Maestría.
- Experiência en asesoría patrimonial.
- Foco en calidad de servicio al cliente.
- Conocimientos en Instrumentos financieros de Renta Fija, Renta Variable y Alternativos de mercado local y global. Estructuras sucesoria como fideicomiso, trusts, fundaciones o seguros. Derecho Tributario.
- Ingles avanzado
- Office avanzado.

  • Asociado/a Senior de Marketing

    hace 5 días

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** buscamos** Talento Excepcional** para la posición de **Asociado/a Senior de Marketing**, cuya misión es liderar el diseño, desarrollo y ejecución del Plan de Marketing de Credicorp Capital Perú, respondiendo a las necesidades de cada negocio, contribuyendo a fortalecer la marca en los distintos mercados y garantizando el uso...

  • Asociado/a Senior de Pricing

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital **buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de **Asociado/a Senior de Pricing **para nuestro equipo de **Eficiencia y Gestión de Gastos,** cuyo propósito principal será optimizar la generación de ingresos de la empresa a nível regional, a través de iniciativas de estrategia de precios, identificación de fugas y...

  • Asociado Senior Renta Fija Local

    Encontrado en: Whatjobs PE C2 - hace 3 semanas

    lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Asociado Senior de Renta Fija Local cuya misión es establecer y fortalecer relaciones de largo plazo con todo el mercado, ya que necesita estar cerca de los emisores y también cerca de los eventuales compradores: AFPs, Compañías de seguros, fondos mutuos, etc. Así como estar...

  • Asociado/a Senior de Pricing

    Encontrado en: Whatjobs PE C2 - hace 2 semanas

    lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Asociado/a Senior de Pricing para nuestro equipo de Eficiencia y Gestión de Gastos, cuyo propósito principal será optimizar la generación de ingresos de la empresa a nivel regional, a través de iniciativas de estrategia de precios, identificación de fugas y oportunidades...

  • Asociado/a Senior de Pricing

    Encontrado en: Whatjobs PE C2 - hace 3 días

    lima, Perú T-mapp Jobs A tiempo completo

    Reconocida compañía multinacional de servicios financieros, está en búsqueda de su Asociado/a Senior de Pricing en Lima, Perú que optimizará la generación de ingresos de la empresa a nivel regional a través de iniciativas de estrategia de precios, identificación de fugas y oportunidades de mejora en la gestión de ingresos.¿Por qué aplicar a esta...

  • Asociado/a Senior de Pricing

    Encontrado en: beBee jobs PE - hace 1 semana

    Lima, Perú T-mapp Jobs A tiempo completo

    Reconocida compañía multinacional de servicios financieros, está en búsqueda de su Asociado/a Senior de Pricing en Lima, Perú que optimizará la generación de ingresos de la empresa a nivel regional a través de iniciativas de estrategia de precios, identificación de fugas y oportunidades de mejora en la gestión de ingresos.¿Por qué aplicar a esta...

  • Asociado/a Senior Renta Fija Local

    hace 5 días

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En Credicorp Capital buscamos Talento Excepcional para ocupar el cargo de Asociado/a Senior de Renta Fija Local cuya misión es establecer y fortalecer relaciones de largo plazo con todo el mercado, ya que necesita estar cerca de los emisores y también cerca de los eventuales compradores: AFPs, Compañías de seguros, fondos mutuos, etc. Así como estar...

  • Asociado/a Senior de Pricing

    Encontrado en: beBee S PE - hace 1 semana

    Lima, Perú T-mapp Jobs A tiempo completo

    Reconocida compañía multinacional de servicios financieros, está en búsqueda de su Asociado/a Senior de Pricing en Lima, Perú que optimizará la generación de ingresos de la empresa a nivel regional a través de iniciativas de estrategia de precios, identificación de fugas y oportunidades de mejora en la gestión de ingresos. ¿Por qué aplicar a...

  • Asociado/a Senior de Pricing

    Encontrado en: Whatjobs PE C2 - hace 1 semana

    lima, Perú Talent Mapping A tiempo completo

    Reconocida compañíamultinacional de servicios financieros, está en búsqueda de su Asociado/a Senior de Pricing en Lima, Perú que optimizará la generación de ingresos de la empresa a nivel regional a través de iniciativas de estrategia de precios, identificación de fugas y oportunidades de mejora en la gestión de ingresos. ¿Por qué aplicar a esta...

  • Asociado/a Especialista en Gestión Basada en Resultados

    Encontrado en: Talent PE C2 - hace 2 semanas

    Lima, Perú Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo A tiempo completo

    POSTULACIÓN Para mayor detalle y para postular, por favor ingresar a: Considere por favor que la vacante cierra 12-may.-2022 bajo horario de New York (2 horas antes de la medianoche en Perú) — Alcance del trabajo Funciones Generales Bajo la supervisión de la Oficial de Planificacion Estratégica, este puesto tiene las siguientes funciones y...

  • Ejecutivo Senior KAM de desarrollo de Negocios B2C

    Encontrado en: beBee jobs PE - hace 2 semanas

    Lima, Perú Telefonica S.A. A tiempo completo

    PE – Ejecutivo Senior KAM de desarrollo de Negocios B2C En Movistar (Telefónica Hispam) trabajamos por hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendiendo que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multipaís con el fin de integrar y unificar las operaciones...

  • Consultor Senior de Procesos

    hace 5 días

    Lima, Perú MYF Consultoria organizacional A tiempo completo

    En M&F Consultores nos encontramos en la búsqueda de Consultores Senior para gestionar procesos y procedimientos de diversos proyectos con base referencial en la ciudad de Lima. Actividades Centrales a realizar: 1. Relevamiento de flujos As Is con metodología BPM identificando dueños de proceso, intervinientes, entradas, salidas e indicadores de control...

  • Ventas - Atención Al Cliente (Trabajo Desde Casa)

    hace 5 días

    Lima, Perú Grupo de Servicios Senior EIRL A tiempo completo

    **SERVICIOS SENIOR, **líder en mantenimiento de electrodomésticos busca incorporar a una Asesora de Ventas con disponibilidad de horarios de lunes a sábados, que sea comprometida y responsable, con muchas ganas de trabajar en equipo. **FUNCIONES**: - Entablar comunicación y brindar información al cliente vía Messenger. - Informar detalladamente sobre...

  • Operarios de Limpieza 1300 a 1500

    hace 5 días

    Lima, Perú Grupo de Servicios Senior EIRL A tiempo completo

    Servicios Senior: Empresa especializada en limpieza de electrodomesticos. **No se requiere experiência**, la empresa le brindara entrenamiento y capacitacion. **Labor a realizar.** - Limpieza de cocinas domesticas y campanas extractoras - Limpieza de Lavadoras. **Requisitos.** Secundaria completa o tecnico trunco - Varón de 20 a 35 años - Secundaria...

  • Prácticas Marketing y Administración

    hace 5 días

    Lima, Perú Grupo de Servicios Senior EIRL A tiempo completo

    SERVICIOS SENIOR, líder en mantenimiento de electrodomésticos busca incorporar a una Asesora de Ventas con disponibilidad de horarios de lunes a sábados, que sea comprometida y responsable, con muchas ganas de trabajar en equipo. **FUNCIONES**: - Entablar comunicación con el cliente vía Messenger / WhatsApp. - Informar detalladamente sobre los...

  • Analista Planificación Fiscal Banco Senior

    hace 3 días

    Lima, Perú Scotiabank A tiempo completo

    **?Analista Planificación Fiscal Banco Senior** Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! **Misión**: Participar en la atención eficiente y...

  • Operario de Produccion 1300 a 1400

    hace 5 días

    Lima, Perú Grupo de Servicios Senior EIRL A tiempo completo

    Servicios Senior. Empresa líder y especialista en de limpieza y mantenimiento de Artefactos Actualmente nos encontramos en busca de operarios con o **sin experiência.** **La empresa le brindara capacitaciones y entrenamiento antes de laborar** **Información**: **Sueldo Basico S/ 1300 a S/ 1400 Mensual** - Labor es de Limpieza y mantenimiento de...

  • Operario de Mantenimiento 1300 a 1400

    hace 5 días

    Lima, Perú Grupo de Servicios Senior EIRL A tiempo completo

    Servicios Senior. Empresa líder y especialista en de limpieza y mantenimiento de Artefactos Actualmente nos encontramos en busca de operarios con o **sin experiência.** **La empresa le brindara capacitaciones y entrenamiento antes de laborar** **Información**: **Sueldo Basico S/ 1300 a S/ 1400 Mensual** - Labor es de Limpieza y mantenimiento de...

  • Hispam- Ejecutivo(a) asociado(a) retención

    Encontrado en: beBee jobs PE - hace 3 semanas

    Lima, Perú Telefonica S.A. A tiempo completo

    Hispam-Ejecutivo(a) asociado(a) retención En Telefónica-Movistar, tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendemos que son ustedes quienes le dan sentido a la tecnología y no al revés. Sabemos que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo...

  • Ejecutivo Senior KAM de desarrollo de Negocios B2C

    Encontrado en: beBee S PE - hace 2 semanas

    LIMA, Perú Telefonica S.A. A tiempo completo

    PE – Ejecutivo Senior KAM de desarrollo de Negocios B2C                                                          En Movistar (Telefónica Hispam) trabajamos por hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendiendo que las conexiones más importantes son las...