Asesor financiero

hace 14 horas

Lima, Perú Reevalúa by Preauth A tiempo completo

Coach Financiero / Asesor Financiero

Modalidad: Tiempo completo · Híbrido (Lima / remoto)
· S/1500 a S/2000

Disponibilidad: Inmediata

Empresa: Preauth | Reevalúa

Web:

Sobre nosotros

Preauth
es una startup peruana de tecnología financiera con presencia en varios países de Latinoamérica. Nuestra misión es
impulsar la inclusión financiera
a través de soluciones innovadoras en gestión de garantías, scoring alternativo y productos de bienestar financiero.

Nuestro spin-off,
Reevalúa
, está enfocado en ayudar a personas a
salir de deudas
,
mejorar su perfil financiero
y
acceder a crédito responsable
mediante tecnología, acompañamiento humano y alianzas con más de 40 entidades financieras.

Hemos sido reconocidos
dos años consecutivos por Fintech Americas
como Innovación Financiera del Año, y seguimos construyendo desde Perú una compañía de alto impacto para toda la región.

Objetivo del puesto

Brindar asesoría financiera personalizada a una cartera de clientes, acompañándolos en la
organización de sus finanzas
,
armado de planes financieros
y
colocación de productos financieros
, asegurando un servicio
cercano, ordenado y orientado a resultados
.

Funciones principales

  • Atender a los clientes directamente a través de
    WhatsApp
    y otros canales digitales.
  • Realizar una
    reunión mensual de seguimiento financiero
    con cada cliente.
  • Elaborar
    planes financieros personalizados
    según el perfil, ingresos y objetivos del cliente.
  • Administrar y hacer seguimiento a una
    cartera de clientes asignada
    .
  • Apoyar en la
    colocación de productos financieros
    (créditos, refinanciamientos, seguros, etc.).
  • Registrar correctamente la información en
    sistemas internos
    (seguimiento, acuerdos, documentación).
  • Apoyar en la
    generación de reportes financieros y de gestión
    .
  • Resolver consultas, incidencias y casos operativos relacionados a los procesos financieros.

Requisitos

  • Experiencia previa en
    atención al cliente
    en una entidad financiera (plataforma, asesoría, o fintech).
  • Conocimiento de productos financieros:
    créditos, refinanciamientos, seguros
    , etc.
  • Conocimientos básicos de
    análisis de riesgo crediticio
    y finanzas personales.
  • Manejo intermedio de
    Microsoft Office
    (Excel y PowerPoint, principalmente).
  • Buen manejo de
    correo electrónico
    y herramientas digitales (Google Drive, WhatsApp Web, CRM, etc.).

Perfil buscado

  • Persona
    resolutiva, organizada
    y
    orientada a resultados
    .
  • Excelente
    comunicación
    y
    trato empático
    con clientes.
  • Capacidad para
    explicar conceptos financieros
    de forma
    clara y sencilla
    .
  • Orden y disciplina para
    registrar y documentar
    procesos.
  • Enfoque en
    seguimiento, cierre de procesos
    y mejora continua.

Únete a un equipo que cree en segundas oportunidades financieras y construye soluciones reales con impacto social.

  • Asesor Financiero

    hace 5 días

    Lima, Perú AMDDI S.A.C. A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**:Buscamos un Asesor Financiero apasionado y analítico para unirse a nuestro equipo. Como Asesor Financiero, serás responsable de guiar a nuestros clientes a través de decisiones financieras fundamentales, brindando análisis sólidos y estrategias personalizadas para optimizar sus proyectos. **Responsabilidades**: - Colaborar...

  • Asesor de Ventas Financieras

    hace 7 días

    Lima, Perú Lazo Human Talent A tiempo completo

    **ASESOR FINANCIERO** Importante empresa en el mercado se encuentra en búsqueda de **Asesores Financieros** para ser parte del staff. **Requisitos**: - Estudios tánicos o universitarios en curso o culminados - Experiência mínima de 1 año en ventas por call center. - De lunes a viernes 9 am a 7 pm. - Trabajo en la sede de Pueblo...

  • Asesor Financiero

    hace 2 semanas

    Lima, Perú EVOLUCION PERU OUTSOURCING S.A.C. A tiempo completo

    Banco Alfil, a través de Evolución Perú Outsourcing, se encuentra en la búsqueda de asesores financieros proactivos y orientados a resultados para la colocación de productos financieros. El puesto está enfocado en la captación de clientes y la venta de productos como préstamos personales, créditos PYME, y tarjetas de crédito, bajo un esquema 100%...

  • Asesor Bilingüe de Educación Financiera

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Happynet SAC A tiempo completo

    En Happynet SAC nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para el puesto de Asesor bilingüe de educación financiera. Funciones y responsabilidades: - Administrar la cartera de clientes de los asesores financieros. - Diseñar una capacitación constante sobre el uso de la plataforma virtual MT4 (software). - Seguimiento continuo de los clientes de...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 4 días

    Lima, Perú Cotopaxi Consulting S.A.S A tiempo completo

    Asesor Financiero Senior / Banca PrivadaAlcance:Profesional de alto nivel responsable de desarrollar, expandir y mantener carteras de clientes de alto patrimonio. Principales Responsabilidades:Crear y gestionar carteras de individuos de alto patrimonio (HNWI). Brindar asesoramiento estratégico financiero continuo para optimizar las inversiones de los...

  • Asesores Financieros

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Lazo Human Talent A tiempo completo

    **EMPREA: ACP IMPACTA SAC** - EMPRESA QUE PERTENECE AL GRUPO “AL DÍA”, TIENE UN MODELO DE NEGOCIO QUE IDENTIFICA A PERSONAS QUE TENGAN DEUDAS POR CONSUMO EN EL SISTEMA FINANCIERO, PARA AYUDAR A PAGAR LA DEUDA Y QUE TE REINCERTES DENTRO DEL SISTEMA FINANCIERO_ Importante empresa en el mercado se encuentra en búsqueda de **Asesores financieros** para...

  • Asesor Financiero Scotiabank

    hace 2 semanas

    Lima, Perú Buro Group A tiempo completo

    Somos una empresa líder en tercerización financiera y por encargo de uno de los más importantes bancos de Perú, nos encontramos en la búsqueda de los mejores talentos que deseen hacer línea de carrera, desempeñándose como ASESORES DE PRODUCTOS FINANCIEROS para la colocación de: Préstamos Personales por Convenios y/o Créditos para Pucallpa,...

  • Asesor Financiero

    hace 7 días

    Lima, Perú Sef Perú Holding A tiempo completo

    Somos SEF PERU HOLDING un distribuidor autorizado de Scotiabank especializada en el segmento de banca personal. Nos encontramos en la búsqueda de los mejores vendedores para el puesto de Asesor de créditos por Convenio (Descuento por planilla) para pertenecer a nuestro gran equipo de trabajo, nos dedicamos a la captación y prospección de clientes para la...

  • Asesor Financiero

    hace 1 semana

    Lima, Perú Rimac Seguros y Reaseguros A tiempo completo

    Sé parte de nuestro equipo deAsesores Financieros - Productos de InversiónÚNICO LINK PARA POSTULAR:En Rimac Seguros, protegemos tu mundo, impulsamos tu bienestar Somos la empresa líder del mercado asegurador, parte de BRECA, el grupo empresarial más grande del Perú y tenemos 129 años de experiencia en el mercado local. Estamos transformándonos para...

  • Asesor financiero Enalta

    hace 1 semana

    Lima, Perú ADECCO BCP A tiempo completo

    Buscamos a los que tienen ganas de transformar el país. A los que quieren llegar lejos. Por qué esto no es solo un trabajo. Esto es desafiarte en grande para impactar en grande. Esto es el BCP y te estamos buscando para que formes parte de nuestro equipo como Asesor financiero Enalta ¿Cuál es el reto? Brindar una asesoría personalizada con el fin de que...