Empleos actuales relacionados con Asociado/a de Planificación Patrimonial - Lima - Credicorp Capital

  • Asociado/a de Planificación Patrimonial

    hace 3 meses

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En** Credicorp Capital **buscamos talento excepcional para la posición de **Asociado/a de Planificación Patrimonial **quien tendrá como principal objetivo contribuir a la generación de ingresos a través del asesoramiento especializado a clientes de Credicorp Capital que integra la oferta de valor de Credicorp pues desarrolla una visión integral del...

  • Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria

    hace 4 meses

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para la posición de **Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria** para nuestro equipo de Gestión Patrimonial. **Misión**: Asesorar a clientes de Credicorp Capital, desarrollando una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro,...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 4 meses

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros generados - Cotización Seguros de acuerdo con los requerimientos hechos por los...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 4 meses

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ - **MODALIDAD DE TRABAJO**_ - **Lima-Remoto **_ - **Arequipa-Presencial**_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros...

  • Analista de Planificación Comercial

    hace 4 meses

    Lima, Perú Verisure Perú S A C A tiempo completo

    Somos Verisure Perú, compañía especializada en sistemas de seguridad electrónica de alta tecnología y líder en el mercado Europeo. Con 30 años de presencia en Europa y Latinoamérica, Verisure se encuentra en total desarrollo y transformación tecnológica, ofreciendo a nuestros clientes la confianza y seguridad necesaria para proteger lo que más les...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 4 meses

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un **Jefe de Seguridad Patrimonial - Unidad Minera**: **Principales Responsabilidades**: - Gestión de la seguridad patrimonial en la unidad: elaboración de análisis de riesgos, planes de seguridad física e implementación de equipos de seguridad electrónica. Gestión de centro de control, análisis de...

  • Asistente de Atención Al Asociado Temporal

    hace 4 meses

    Lima, Perú YACHT CLUB DE ANCON A tiempo completo

    **Principales funciones**: - Realizar las reservaciones de restaurantes u otras instalaciones del Club. - Apoyar en el desarrollo de las actividades sociales, culturales y deportivas realizadas en el Club. - Apoyar en el registro de participantes y en las coordinaciones con el área de manteniendo por las actividades o eventos realizados en el Club. -...

  • Asistente de Seguros de Riesgos Humanos

    hace 4 meses

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE RIESGOS HUMANOS**_ - **MODALIDAD DE TRABAJO**_ **FUNCIONES**: - Atención de solicitudes, vía correo, o WhatsApp. - Cotización Seguros de acuerdo con los requerimientos hechos por los Asociados y /o clientes. - Emitir vía WEB Seguros los Ramos de Vehículos, domiciliario y Car. - Generar los trámites o derivar los correos a las...

  • Ejecutivo Asociado de Inteligencia Comercial B2B

    hace 2 meses

    LIMA, Perú Telefónica A tiempo completo

    PE – Ejecutivo Asociado de Inteligencia Comercial B2B   En Movistar (Telefónica Hispam) trabajamos por hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendiendo que las conexiones más importantes son las humanas, por eso hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo multipaís con el fin de integrar y unificar las...

  • Coordinador de Operaciones

    hace 4 meses

    Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Nuestro clientes es un centro de esparcimiento. **Requisitos**: **Estudios de Administración o afines concluidos** **Experiência en la posición en empresas del rubro hotelero, restaurantes, eventos o centros de esparcimiento.** **Disponibilidad para laborar de Lunes a Sábado de 2:00 pm a 11:00pm y Domingo de 12:00 pm a 9:00 pm. (incluido...

  • Asistente de Operaciones

    hace 4 meses

    Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Nuestro clientes es un centro de esparcimiento. **Requisitos**: **Estudios de Administración o afines concluidos** **Experiência en la posición en empresas del rubro hotelero, restaurantes, eventos o centros de esparcimiento.** **Disponibilidad para laborar de Lunes a Sábado de 2:00 pm a 11:00pm y Domingo de 12:00 pm a 9:00 pm. (Descanso 1 día a la...

  • Coordinador de Planificación y Presupuesto

    hace 3 meses

    Lima, Perú HIAS Inc A tiempo completo

    **MISION**: Responsable de las tareas relacionadas a los procesos, prácticas y cumplimiento de las subvenciones (donaciones) y subcontratos, a través de la planificación y control de la ejecución presupuestaría de los proyectos y las fuentes de ingresos asociadas a la operación de HIAS, garantizando el cumplimiento de los procedimientos, reglas y...

  • Practicante Profesional de Planificación

    hace 4 meses

    Lima, Perú Programa de Prácticas Nexa - Perú A tiempo completo

    ¡Forma parte de la Minería que se Mueve con el Mundo! ¡Ven a Nexa! Somos una empresa que se conecta e integra su negocio a las necesidades de la sociedad. ¡Somos la minería que cambia con el mundo! Este es nuestro propósito, que guía nuestra evolución y nos muestra el camino para crear oportunidades de crecimiento y desarrollo sostenible para...

  • Especialista de Planificación y Control

    hace 3 meses

    Lima, Perú RED DE ENERGÍA DEL PERÚ ( REP) A tiempo completo

    **Misión** Realizar seguimiento y gestión sobre el portafolio de proyectos, considerando sinergias, recursos yla integralidad con sus diferentes componentes (bienes y servicios, subestaciones y líneas,ambiental, predial, arqueología y social), asegurando el cumplimiento de plazos, costos, calidad yriesgos del proyecto, de acuerdo con la legislación...

  • Electricista Maquinaria Pesada

    hace 4 meses

    Lima, Perú CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY A tiempo completo

    **Principales funciones**: - Diagnosticar, reparar y ajustar averías en distintos tipos de maquinaria e instalaciones. - Realizar el montaje, instalación, puesta en marcha y reparación de equipos. - Realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de instalaciones. - Organizar y gestionar las intervenciones para el mantenimiento correctivo...

  • Electricista Maquinaria Pesada

    hace 4 meses

    Lima, Perú CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY A tiempo completo

    **Principales funciones**: - Diagnosticar, reparar y ajustar averías en distintos tipos de maquinaria e instalaciones. - Realizar el montaje, instalación, puesta en marcha y reparación de equipos. - Realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de instalaciones. - Organizar y gestionar las intervenciones para el mantenimiento correctivo...

  • Oficial Asociado para Paisajes Biodiversos, Andes

    hace 4 meses

    Lima, Perú WWF Peru A tiempo completo

    **1. Función principal**: Realizar las actividades en campo del Proyecto Fondo de Paisajes Biodiversos, Paisaje Andes Amazónico, con énfasis en el componente 3: Fortalecimiento institucional para la protección del paisaje y gestión de conflictos, y coordinar las actividades de fortalecimiento a las iniciativas de conservación en los territorios Wampis...

  • Teleoperador(a) - Promotor de Servicios

    hace 3 meses

    Lima, Perú Camara De Comercio De Lima A tiempo completo

    **La Cámara de Comercio de Lima, institución líder en el sector empresarial, con más de 135 años de trayectoria promoviendo el desarrollo de la libre empresa, busca los mejores talentos para formar parte de nuestra organización, ocupando el puesto de**: **TELEOPERADOR(A) - PROMOTOR DE SERVICIOS** **Requisitos**: - Estudios técnicos o universitarios...

  • Teleoperador(a) - Promotor de servicios

    hace 2 meses

    Lima, Perú Cámara de Comercio de Lima A tiempo completo

    La Cámara de Comercio de Lima, institución líder en el sector empresarial, con más de 136 años de trayectoria promoviendo el desarrollo de la libre empresa, busca los mejores talentos para formar parte de nuestra organización, ocupando el puesto de: TELEOPERADOR(A) - PROMOTOR DE SERVICIOS REQUISITOS: Estudios técnicos o universitarios concluidos en...

  • Teleoperador(a) - Promotor de Servicios

    hace 4 meses

    Lima, Perú Camara De Comercio De Lima A tiempo completo

    **La Cámara de Comercio de Lima, institución líder en el sector empresarial, con más de 135 años de trayectoria promoviendo el desarrollo de la libre empresa, busca los mejores talentos para formar parte de nuestra organización, ocupando el puesto de**: **TELEOPERADOR(A) - PROMOTOR DE SERVICIOS** **Requisitos**: - Estudios técnicos o universitarios...

Asociado/a de Planificación Patrimonial

hace 4 meses

Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

En
Credicorp Capital buscamos talento excepcional para la posición de
Asociado/a de Planificación Patrimonial quien tendrá como principal objetivo contribuir a la generación de ingresos a través del asesoramiento especializado a clientes de Credicorp Capital que integra la oferta de valor de Credicorp pues desarrolla una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro, planificación de retiro y sucesión, alinea el patrimonio a los objetivos y aspiraciones de cada familia así como la captación de nuevos clientes como herramienta de diferenciación con la competencia.

Mediante un servicio de excelencia y una asesoría integral en el manejo de su patrimonio y necesidades patrimoniales y financieras.

Se busca ser el principal asesor financiero, administrador de inversión y vía de acceso a todos los productos del sistema bancario para el cliente, generando así una relación de largo plazo que se traduzca en un flujo continuo de ingresos para la banca y un potencial generador de negocios cruzados para la institución.


Principales Funciones:

  • Conocer a los clientes y comprender su situación financiera, patrimonial y sucesoria:
  • Desarrollar un proceso de captura de información cualitativa y cuantitativa de la situación del cliente (situación financiera, tolerancia al riesgo, fondos de inversión, beneficios laborales, seguros, planes de sucesión, entre otros) y establecer con él sus objetivos y aspiraciones para los años futuros.
  • Presentar soluciones sucesorias tomando en cuenta las normas legales e internacionales vigentes así como los objetivos de sucesión específicos en cada caso, buscando lograr eficiencia tributaria.
  • Asesorar a los clientes y proponer recomendaciones en las diferentes dimensiones (aspiraciones financieras, de inversiones, sucesión, riesgos, salud, seguridad, pensión, entre otras).
  • Establecer un vínculo entre el cliente y nuestros socios/asesores externos relacionados a fideicomisos, trusts, fundaciones, seguros de vida y otros, a fin de estructurar soluciones que reflejen la necesidad de cada familia. (40%)
  • Establecer con el cliente las acciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos en cada una de las dimensiones y realizar un seguimiento periódico de dichas acciones.
  • Coordinar con las distintas instancias de Credicorp y Socios Externos la implementación de los planes propuestos
  • Coordinar con los banqueros privados y asesores de inversión, la implementación del plan patrimonial para asegurar el éxito de la implementación de las recomendaciones de la estrategia definida para el cliente.
  • Capacitar a los banqueros privados y asesores de inversión en temas relacionados a Planificación Patrimonial, así como soluciones sucesorias, absolviendo consultas de las estructuras de los clientes, en el proceso de implementación de las recomendaciones del servicio de Planificación Patrimonial y para detectar oportunidades de negocio.
  • Asegurar la calidad del servicio participando en la generación de oportunidades de mejora en los procesos y herramientas tecnológicas.

Requisitos:

  • Profesional de Administración o afín
  • Al menos 6 años de experiência en áreas o roles similares
  • Experiência en asesoría patrimonial
  • Conocimientos financieros de renta fija, renta variable y alternativos de mercado local y global.
  • Conocimiento en estructuras sucesorias como fideicomisos, trusts, fundaciones o seguros.
  • Inglés Avanzado
  • Manejo de Excel, Power Point, Word