Asociado/a de Planificación Patrimonial

hace 2 semanas

Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

En** Credicorp Capital **buscamos talento excepcional para la posición de **Asociado/a de Planificación Patrimonial **quien tendrá como principal objetivo contribuir a la generación de ingresos a través del asesoramiento especializado a clientes de Credicorp Capital que integra la oferta de valor de Credicorp pues desarrolla una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro, planificación de retiro y sucesión, alinea el patrimonio a los objetivos y aspiraciones de cada familia así como la captación de nuevos clientes como herramienta de diferenciación con la competencia. Mediante un servicio de excelencia y una asesoría integral en el manejo de su patrimonio y necesidades patrimoniales y financieras. Se busca ser el principal asesor financiero, administrador de inversión y vía de acceso a todos los productos del sistema bancario para el cliente, generando así una relación de largo plazo que se traduzca en un flujo continuo de ingresos para la banca y un potencial generador de negocios cruzados para la institución.

**Principales Funciones**:

- Conocer a los clientes y comprender su situación financiera, patrimonial y sucesoria:

- Desarrollar un proceso de captura de información cualitativa y cuantitativa de la situación del cliente (situación financiera, tolerancia al riesgo, fondos de inversión, beneficios laborales, seguros, planes de sucesión, entre otros) y establecer con él sus objetivos y aspiraciones para los años futuros.
- Presentar soluciones sucesorias tomando en cuenta las normas legales e internacionales vigentes así como los objetivos de sucesión específicos en cada caso, buscando lograr eficiencia tributaria.
- Asesorar a los clientes y proponer recomendaciones en las diferentes dimensiones (aspiraciones financieras, de inversiones, sucesión, riesgos, salud, seguridad, pensión, entre otras).
- Establecer un vínculo entre el cliente y nuestros socios/asesores externos relacionados a fideicomisos, trusts, fundaciones, seguros de vida y otros, a fin de estructurar soluciones que reflejen la necesidad de cada familia. (40%)
- Establecer con el cliente las acciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos en cada una de las dimensiones y realizar un seguimiento periódico de dichas acciones.
- Coordinar con las distintas instancias de Credicorp y Socios Externos la implementación de los planes propuestos
- Coordinar con los banqueros privados y asesores de inversión, la implementación del plan patrimonial para asegurar el éxito de la implementación de las recomendaciones de la estrategia definida para el cliente.
- Capacitar a los banqueros privados y asesores de inversión en temas relacionados a Planificación Patrimonial, así como soluciones sucesorias, absolviendo consultas de las estructuras de los clientes, en el proceso de implementación de las recomendaciones del servicio de Planificación Patrimonial y para detectar oportunidades de negocio.
- Asegurar la calidad del servicio participando en la generación de oportunidades de mejora en los procesos y herramientas tecnológicas.

**Requisitos**:

- Profesional de Administración o afín
- Al menos 6 años de experiência en áreas o roles similares
- Experiência en asesoría patrimonial
- Conocimientos financieros de renta fija, renta variable y alternativos de mercado local y global.
- Conocimiento en estructuras sucesorias como fideicomisos, trusts, fundaciones o seguros.
- Inglés Avanzado
- Manejo de Excel, Power Point, Word

  • Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Credicorp Capital A tiempo completo

    En **Credicorp Capital** buscamos Talento Excepcional para la posición de **Asociado/a Senior de Planificación Sucesoria** para nuestro equipo de Gestión Patrimonial. **Misión**: Asesorar a clientes de Credicorp Capital, desarrollando una visión integral del cliente donde, además de estructurar sus inversiones, evalúa sus necesidad de seguro,...

  • Asistente de Emisión de Riesgos Patrimoniales

    hace 1 mes

    Lima, Perú Bedregal Consultora A tiempo completo

    _**ASISTENTE DE EMISIÓN DE RIESGOS PATRIMONIALES**:_ - **MODALIDAD DE TRABAJO**_ - **Lima-Remoto **_ - **Arequipa-Presencial**_ **FUNCIONES**: - Atención de dudas u observaciones de los Asociados y/o clientes a los Seguros contratados por los clientes. - Emisión de Seguros solicitados por los Asociados y/o clientes - Ingreso a SOFT de los seguros...

  • Jefe de Seguridad Patrimonial

    hace 2 días

    Lima, Perú Compañía de Minas Buenaventura A tiempo completo

    En Buenaventura nos encontramos en búsqueda de un **Jefe de Seguridad Patrimonial - Unidad Minera**: **Principales Responsabilidades**: - Gestión de la seguridad patrimonial en la unidad: elaboración de análisis de riesgos, planes de seguridad física e implementación de equipos de seguridad electrónica. Gestión de centro de control, análisis de...

  • Especialista en Planificación Turística

    hace 3 días

    Lima, Perú JS Consultores Empresariales A tiempo completo

    Licenciado en turismo, economía, arquitectura o administración de empresas con experiência y/o especialización en planificación turística. - Con maestría o posgrado de mayor valor en Turismo, planificación turística. - Con mas de 3 años de experiência en planificación turística, proyectos y/o estudios asociados a la actividad turística. Tipo...

  • Asistente de Atención Al Asociado

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Asociación Real Club de Lima A tiempo completo

    ASISTENTE DE ATENCIÓN AL ASOCIADO Funciones: 1. Actualizar los datos del asociado presencial o por correo 2. Atender el Proceso de cargo a pagar lote de camper y seguro, el cargo se realiza por sistema de forma progresiva o masiva 3. Atender los Recibos de quejas, sugerencias, presencial, correo y WhatsApp 4. Generar el Reporte de asociados ingresos a...

  • Practicante Preprofesional de Planificación de La

    hace 7 días

    Lima, Perú QROMA A tiempo completo

    Colaborar en las funciones de planificación de la demanda de Perú y Chile - Apoyar en la integración de los procesos inter-areas asociados al proceso S&OP - Participar del control y seguimiento de plan de demanda, y activar alertas y priorizaciones en caso de desviaciones - Colaborar en la homologación de procesos entre Perú y Chile - Acompañar en la...

  • 728 Nº 059 - 2022 Especialista 2 en Gestión

    hace 4 semanas

    Lima, Perú SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINIST A tiempo completo

    UN (1) ESPECIALISTA 2 EN GESTIÓN PATRIMONIAL para brindar soporte técnico para la gestión inmobiliaria y de seguros patrimoniales en la SUNAT. **Funciones** 1. Elaborar informes técnicos y otros documentos relacionados con actos de adquisición, administración, disposición y procedimientos de baja, alta y saneamiento de bienes muebles e...

  • Asistente de Atención Al Asociado Temporal

    hace 1 mes

    Lima, Perú YACHT CLUB DE ANCON A tiempo completo

    **Principales funciones**: - Realizar las reservaciones de restaurantes u otras instalaciones del Club. - Apoyar en el desarrollo de las actividades sociales, culturales y deportivas realizadas en el Club. - Apoyar en el registro de participantes y en las coordinaciones con el área de manteniendo por las actividades o eventos realizados en el Club. -...

  • Asistente de Atención Al Asociado Temporal

    hace 4 semanas

    Lima, Perú YACHT CLUB DE ANCON A tiempo completo

    **Principales funciones**: - Realizar las reservaciones de restaurantes u otras instalaciones del Club. - Apoyar en el desarrollo de las actividades sociales, culturales y deportivas realizadas en el Club. - Apoyar en el registro de participantes y en las coordinaciones con el área de manteniendo por las actividades o eventos realizados en el Club. -...

  • Asistente de Atención Al Asociado Temporal

    hace 4 semanas

    Lima, Perú YACHT CLUB DE ANCON A tiempo completo

    **Principales funciones**: - Realizar las reservaciones de restaurantes u otras instalaciones del Club. - Apoyar en el desarrollo de las actividades sociales, culturales y deportivas realizadas en el Club. - Apoyar en el registro de participantes y en las coordinaciones con el área de manteniendo por las actividades o eventos realizados en el Club. -...

  • EJECUTIVO ASOCIADO

    hace 5 horas

    LIMA, Perú Telefonica S.A. A tiempo completo

    PER - Ejecutivo Asociado gestión de órdenes    En Telefónica-Movistar, hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo, unificando las operaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, para formar Telefónica Hispanoamérica. Tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las...

  • Coordinador de Operaciones

    hace 1 mes

    Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Nuestro clientes es un centro de esparcimiento. **Requisitos**: **Estudios de Administración o afines concluidos** **Experiência en la posición en empresas del rubro hotelero, restaurantes, eventos o centros de esparcimiento.** **Disponibilidad para laborar de Lunes a Sábado de 2:00 pm a 11:00pm y Domingo de 12:00 pm a 9:00 pm. (incluido...

  • Asistente de Operaciones

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Yamanija & Asociados Consultoría A tiempo completo

    Nuestro clientes es un centro de esparcimiento. **Requisitos**: **Estudios de Administración o afines concluidos** **Experiência en la posición en empresas del rubro hotelero, restaurantes, eventos o centros de esparcimiento.** **Disponibilidad para laborar de Lunes a Sábado de 2:00 pm a 11:00pm y Domingo de 12:00 pm a 9:00 pm. (Descanso 1 día a la...

  • Jefe de Equipo

    hace 3 días

    Lima, Perú JS Consultores Empresariales A tiempo completo

    Licenciado en turismo, economista, administración de negocios u otro a fin. - Con estudios de maestría o posgrado superior en Gestión pública, proyectos de inversión, planificación turística, turismo. - Con mas de 4 años de experiência en gestión público y/o conducción de proyectos y/o formulación de proyectos turísticos y/o elaboración de...

  • Supervisor de Activos Fijos

    hace 2 días

    Lima, Perú Real Club de Lima A tiempo completo

    Real Club de Lima está en busca de un Supervisor de Activos Fijos **Requisitos**: **Formación académica**:Titulado Universitario en Ciencias Contables - Especialización en Activos Fijos - Especialización en NIIF - Certificaciones en gestión de inventarios - Dominio de Excel avanzado, tomas de inventario, Power bi **Experiência Específica**: - 05...

  • Gerente de Ventas Industrial

    hace 4 semanas

    Lima, Perú Hunters Group A tiempo completo

    Importante empresa del rubro industrial se encuentra en la búsqueda de un Gerente de Ventas del canal Industrial. **Requisitos**: - Bachiller / Titulado en la carrera de Ingeniería Industrial, Civil o afines. - Experiência mayor a 5 años en posiciones similares (gestionando equipos). - Inglés Avanzado (Indispensable). - Experiência en empresas que...

  • Resguardo Armado Acuartelado

    hace 1 mes

    Lima, Perú Servicios Integrados de Seguridad Peruana S.A.C. A tiempo completo

    Somos SINSEPER S.A.C. una empresa dedicada a brindar servicios y asesorías especializadas en seguridad privada con mas de 10 años en el mercado peruano y nos encontramos en búsqueda de Agentes de Resguardo Patrimonial para la zona de CAÑETE - turnos de 12 horas. APTITUDES: - Puntualidad - Trato cordial - Responsabilidad **Requisitos**: *Experiência...

  • Gestor Itf

    hace 4 semanas

    Lima, Perú ADVISOR IT S.A.C A tiempo completo

    ACTIVIDADES: Control del ITF como instalación de pruebas y gestión del equipamiento de pruebas: (inventario de maquetas y sistemas operativos/softwares, Gestión de E/S de equipos, Control de configuración, Control de la documentación asociada. Coordinar con los proveedores de sistemas la entrega y la instalación de los prototipos, simuladores y...

  • Recepcionista - Atención Al Cliente

    hace 1 mes

    Lima, Perú Recreo - Salón de Eventos La Real Fortaleza A tiempo completo

    **Requisitos**: Contar con estudios culminados o en curso técnicos y/o universitario en hotelería y turismo, administración, secretariado, o carreras afines, apariencia elegante, actitud amable, eficiente, servicial, ser capaz de mantenerse tranquilo y cortés, pero firme bajo presión, gran capacidad comunicativa, incluyendo lenguaje claro y actitud...

  • Especialista de Inversiones Inmobiliarias y

    hace 1 mes

    Lima, Perú CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A tiempo completo

    ¡Estamos creciendo contigo! Somos la empresa “Caja de Pensiones Militar Policial”, ubicada en el distrito de San Isidro y actualmente estamos en búsqueda de un nuevo talento para el puesto de **Especialista De Inversiones Inmobiliarias Y Patrimoniales **- Dpto. de Inversiones Inmobiliarias y Patrimoniales. **Requisitos**: - Titulada/o de la carrera...